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Ce que nous faisons pour vous
Nous identifions les leviers juridiques et fiscaux permettant de restructurer vos actifs pro : création de holding, filialisation, apport-cession…
Analyse de votre profil investisseur (âge, horizon, appétence au risque)
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
1
Audit patrimonial & juridique
2
Montage adapté à vos objectifs
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Coordination avec vos conseils ou nos experts
Séparation patrimoine pro/perso
Transmission facilitée
Optimisation IS / IR
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