Des solutions patrimoniales claires, efficaces et adaptées à votre niveau d’implication
Chez APR Patrimoine, nous croyons qu’un bon accompagnement commence par la clarté. Que vous cherchiez simplement à obtenir une vision éclairée ou que vous vouliez déléguer l’ensemble de votre stratégie, nos forfaits sont conçus pour répondre à vos attentes.
Analyse de votre profil investisseur (âge, horizon, appétence au risque)
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
Allocation d’actifs personnalisée
Bourse (ETF, actions)
Forfait Essentiel
500 € TTC
Zéro friction. Zéro engagement. Maximum de clarté.
Accès complet à nos simulateurs avancés (succession, fiscalité, immobilier…)
Guide PDF personnalisé avec recommandations automatiques
1 appel pour affiner les résultats
Livraison par email + accès illimité à votre espace en ligne
Vous souhaitez des réponses fiables, rapidement, sans perdre de temps.
Ce forfait est fait pour vous.
Forfait Intermédiaire
À partir de 1 500 € TTC
Votre stratégie patrimoniale, clarifiée et optimisée.
Audit complet de votre situation (revenus, patrimoine, régime matrimonial, fiscalité)
Stratégie d’optimisation sur-mesure (donations, transmission, investissement, impôts)
Dossier PDF professionnel remis en fin de mission
2 appels de travail (préparation + restitution)
Accès à tous nos simulateurs + interprétation par nos soins
Accompagnement email pendant 1 mois
Vous souhaitez comprendre et agir avec clarté, tout en gardant la main.
Forfait Prenium
À partir de 2 500 € TTC
Déléguez. Nous orchestrons.
Cadrage stratégique avec vous ou votre conseil
Étude sur-mesure (optimisation ISF/IFI, Pacte Dutreil, holding, transmission...)
Coordination avec vos ou nos partenaires (notaire, avocat, expert-comptable)
Dossier PDF complet à remettre à vos interlocuteurs
Vous déléguez, nous mettons en œuvre
Appels illimités sur la période du projet
Durée et tarif sur devis selon le périmètre
Vous avez besoin d’un chef d’orchestre patrimonial.
Nous le devenons.
Livraison PDF claire & synthétique
Confidentialité et indépendance totale
Aucune vente de produit ou commission
Une approche pédagogique, orientée résultats
Vous hésitez sur le bon forfait ?
Réservez un appel gratuit de cadrage pour en discuter avec un conseiller APR Patrimoine.