Libérez le potentiel de votre patrimoine
Nos services sur mesure pour construire, optimiser et transmettre.
Chez APR Patrimoine, nous vous accompagnons avec des outils concrets et une approche personnalisée, selon vos objectifs de vie et votre profil patrimonial.
Investissement Financier
Faites fructifier votre épargne intelligemment.
Nous vous aidons à construire un portefeuille cohérent et performant selon vos objectifs (retraite, transmission, revenus complémentaires).
ETFs, SCPI, assurance-vie, PEA, comptes-titres… nous sélectionnons les meilleurs supports pour vous.
Points clés :
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Audit de votre situation actuelle
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Stratégie d’allocation sur mesure
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Suivi et rééquilibrage annuel
Investissement locatif
De l’idée à la mise en location, on s’occupe de tout.
APR Patrimoine vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet locatif :
sélection des biens, stratégie fiscale, financement, rentabilité, et mise en location.
Inclus :
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Analyse de rentabilité personnalisée
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Étude de financement et stratégie fiscale
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Accompagnement jusqu’à la mise en location
Planification Successorale
Transmettez votre patrimoine en toute sérénité.
Optimisez la transmission de vos biens grâce à une stratégie sur mesure : donation, testament, démembrement, assurance-vie… Nous anticipons avec vous.
Ce que l’on propose :
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Audit successoral
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Simulation des droits de succession
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Stratégie de transmission (donation, testament, démembrement)
Optimisation Fiscale
Payez moins d’impôts (légalement).
Nous identifions toutes les optimisations possibles selon votre profil (investisseur, dirigeant, indépendant, salarié…).
Objectif : réduire votre charge fiscale tout en construisant du patrimoine.
À la clé :
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Optimisation IR / IFI
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Stratégies pour indépendants et chefs d’entreprise
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Dispositifs de défiscalisation
Déclaration Fiscale
Simplifiez vos démarches fiscales.
Nous prenons en charge votre déclaration d'impôt sur le revenu et votre IFI, en veillant à chaque case. Pour que vous n'oubliez rien... et que vous ne payiez pas trop.
Services proposés :
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Déclaration d’impôt (IR)
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Déclaration IFI
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Rectification d’erreurs passées