Une méthode simple et structurée
Nous avons conçu un accompagnement en 3 étapes, pour passer de la complexité à la clarté, sans jargon ni pression commerciale.
Analyse de votre profil investisseur (âge, horizon, appétence au risque)
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
Allocation d’actifs personnalisée
Bourse (ETF, actions)
1
Comprendre
Vous nous exposez votre situation, vos objectifs, vos contraintes.
Appel de cadrage ou formulaire guidé
Collecte des données essentielles
Analyse de votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, familiale)
"On commence par vous écouter. Pas par vous vendre quelque chose."
2
Analyser
Nous simulons, comparons et anticipons pour éclairer vos choix.
Utilisation de nos outils propriétaires (simulateurs, projections…)
Études de scénarios : donation, transmission, fiscalité, investissement
Analyse sur-mesure selon votre profil et vos projets
"On ne vous donne pas des conseils. On vous donne les bonnes options."
3
Agir
Vous recevez un plan clair. Vous décidez. Vous avancez.
Recommandations concrètes, livrées dans un dossier clair
Appel de restitution + réponses à vos questions
Option de mise en relation avec des professionnels (notaires, experts-comptables, etc.)
"Vous repartez avec un plan d’action, pas avec plus de questions."
Ce qui nous distingue
Indépendance
Aucun produit vendu. Zéro rétrocommission. 100 % alignés avec vos intérêts.
Outils sur-mesure
Des simulateurs puissants et exclusifs, développés pour anticiper toutes les situations.
Pédagogie
Un accompagnement clair, adapté à votre niveau de connaissance. Sans jargon.