Une stratégie successorale alignée sur vos valeurs
Chaque situation familiale est unique. Que vous soyez marié, pacsé, avec ou sans enfant, nous bâtissons un plan qui respecte vos volontés et réduit la charge fiscale pour vos héritiers.
Analyse de votre profil investisseur (âge, horizon, appétence au risque)
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
Allocation d’actifs personnalisée
Bourse (ETF, actions)
Accompagnement à l’ouverture de comptes si nécessaire
Rapport détaillé en PDF + plan d’action
Analyse complète de votre situation familiale et patrimoniale
Évaluation des droits de succession actuels (simulateur intégré)
Proposition de scénarios optimisés (donation, démembrement, testament, assurance-vie, SCI...)
Intégration des donations antérieures & testaments existants
Estimation des économies fiscales possibles
Recommandations personnalisées selon votre régime matrimonial
Vous protégez vos proches
Vous réduisez les droits de succession
Vous sécurisez la transmission de votre patrimoine