Anticiper, c’est gouverner
Une protection bien pensée vous garantit sérénité en cas d’imprévus et optimise votre rémunération globale. Nous analysons votre situation pour construire une solution sur-mesure, cohérente avec vos objectifs.
Analyse de votre profil investisseur (âge, horizon, appétence au risque)
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
Allocation d’actifs personnalisée
Bourse (ETF, actions)
Prévoyance dirigeant
Protection en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès.
Stratégie retraite
Optimisation des régimes obligatoires et complémentaires (Madelin, PER).
Protection juridique
Accompagnement en cas de litige avec un salarié, client ou associé.
Assurance homme-clé
Protéger l’entreprise en cas d’incapacité ou décès du dirigeant.
Sécurité financière personnelle et familiale
Continuité de l’activité en cas de coup dur
Outils d’optimisation sociale et fiscale
Moins de stress, plus de sérénité