Votre fiscalité doit être alignée avec votre stratégie de vie
Optimiser, ce n’est pas contourner. C’est anticiper, structurer et investir intelligemment pour faire fructifier votre patrimoine tout en réduisant l’impôt dans les règles.
Analyse de votre profil investisseur (âge, horizon, appétence au risque)
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
Allocation d’actifs personnalisée
Bourse (ETF, actions)
Accompagnement à l’ouverture de comptes si nécessaire
Analyse globale de votre revenu, patrimoine et charges
Identification des dispositifs applicables (Déficit foncier, LMNP/LMP, PER, Holding...)
Proposition de scénarios d’optimisation sur 1, 3, 5 ou plusieurs années
Intégration avec votre stratégie d’investissement
Plan d’action priorisé
Rapport PDF avec gains estimés
Moins d’impôt, plus de liquidité disponible
Une stratégie cohérente avec vos projets
Une trajectoire fiscale maîtrisée dans le temps