Des solutions patrimoniales claires, efficaces et adaptées
Chez APR Patrimoine, nous croyons qu’un bon accompagnement commence par la clarté. Que vous cherchiez simplement à obtenir une vision éclairée ou que vous vouliez déléguer l’ensemble de votre stratégie, nos forfaits sont conçus pour répondre à vos attentes.
Définition de vos objectifs financiers (retraite, transmission, projets)
Revue de vos actifs existants (livrets, assurance-vie, PEA, PER, etc.)
Allocation d’actifs personnalisée
Bourse (ETF, actions)
APR Suivi
Pour une stratégie patrimoniale, clarifiée et optimisée.
Audit complet de votre situation (revenus, patrimoine, régime matrimonial, fiscalité)
Nous établissons une stratégie d'investissement ensemble puis vous recevez mensuellement nos conseils.
Stratégie d’optimisation sur-mesure (donations, transmission, investissement, impôts)
Synthèse de votre situation remis en fin de mission
Accompagnement pendant 6 mois
Vous souhaitez comprendre et agir avec clarté, tout en gardant la main.
APR Privilèges
Déléguez. Nous orchestrons.
Audit complet de votre situation (revenus, patrimoine, régime matrimonial, fiscalité)
Cadrage stratégique avec vous ou votre conseil
Étude sur-mesure (optimisation, Pacte Dutreil, holding, transmission...)
Coordination avec vos ou nos partenaires (notaire, avocat, expert-comptable)
Nous établissons une stratégie d'investissement ensemble puis vous recevez mensuellement nos conseils.
Appels illimités sur la période du projet
Vous avez besoin d’un chef d’orchestre patrimonial.
Nous le devenons.
Dossier claire & synthétique
Confidentialité et indépendance totale
Aucune vente de produit ou commission
Une approche pédagogique, orientée résultats
Vous hésitez sur le bon forfait ?
Réservez un appel gratuit de cadrage pour en discuter avec un conseiller APR Patrimoine.